诸葛亮传下命令：放孟获回去，让他整顿兵马，再决一胜负。孟获满面惭愧，说：“七擒七纵，这是自古以来没有过的事情。我虽然不是读书之人，但也懂得做人的道理，怎么能这样不懂羞耻呢？”说完，跪倒在地，脱掉一只衣袖，露出胳膊，向诸葛亮请罪道：“丞相天威，我们再也不敢反叛了！”诸葛亮问：“你真心愿意臣服吗？”孟获回答：“我们世世代代要铭记丞相的再生之恩，怎么敢不服。”诸葛亮于是传令摆下酒宴，宴请孟获及各路酋长，仍旧让孟获任南中地区各少数民族的头领。

从此后，孟获对蜀汉忠心耿耿，南中地区成了蜀汉征伐北魏的可靠后方。

吕蒙装病瞒关羽

三国时，孙权意欲从刘备手中夺回荆州。他把这个任务交给了大将吕蒙。

吕蒙获悉，镇守荆州的关羽在北上讨伐曹操时，并未忘记对南线的防守，不仅在南线驻有重兵，还命人沿江造起为数众多的烽火台。为麻痹关羽，吕蒙借口染病交出帅印，推荐年少的陆逊接替自己，但暗中却在做进攻荆州的准备。关羽受到吕蒙的蒙骗，犯了妄自尊大的毛病，认为陆逊年少无知，不足为敌，因而把防守南线的军队调到北方攻打曹操。这时，吕蒙看到时机已到，便派出一支船队，把一部分士兵藏在船舱中，另一部分士兵扮成商人模样，向荆州进发。这只船队混过了哨卫，到达目的地后，隐藏在船舱的士兵跳了出来，以迅雷不及掩耳之势占领荆州。于是，关羽陷于北曹、南吴的两面夹攻之中。不久，关羽战败身死，蜀汉失去了一根中流砥柱。

吕蒙称病，由一个年少的将领接替他，让关羽产生轻敌的念头。可是暗地里，吕蒙却秘密部署偷袭关羽。这是“明修栈道，暗度陈仓”计谋的成功运用。

诸葛亮巧计退曹兵

曹操在谋杀马腾之后，又想趁周瑜新死之际，进兵东吴，消灭孙权。就在这时，有探马向曹操报告说，刘备正在训练军队，打造兵器，准备攻取西川。曹操听后大惊，他深知刘备如果占据西川，就会羽翼日益丰满，到那时再攻刘备可谓难上加难。曹操有心攻打刘备，又怕失去灭吴的大好时机。正犹豫不决之时，谋士陈群献计说：“现在刘备和孙权结为唇齿之盟，若刘备攻取西川，丞相您可以命人带兵直趋江南，孙权一定会求救于刘备。而刘备只想着西川，必定无心救援孙权。这样，我们先攻下东吴，平定荆州，然后再慢慢图谋西川。”曹操听罢，茅塞顿开，遂率领大军万人，去进攻东吴的孙权。

面对曹操咄咄逼人的气势，孙权惊慌失措，立即命鲁肃派人前往荆州的刘备处告急。刘备收到孙权的求援信，感到左右为难：如果只取西川，不顾东吴，必定导致孙刘联盟的瓦解；如果支援孙权，放弃西川，岂不可惜？正在刘备拿不定主意的时候，刚刚从南郡赶回荆州的诸葛亮献计说：“主公不必出兵东吴，也不必停止攻打西川，只修书一封，劝说马超进攻曹操，使曹操首尾不得兼顾，让他自动从东吴撤兵。”刘备闻言大喜，连忙派人带着他的亲笔书信劝说马超进攻曹操。